כל איש קשר ב-HubSpot מגיע עם עשרות פרופרטיז מובנים, ורוב הצוותים פשוט מתעלמים מהם ומתחילים ליצור שדות משלהם. זו כמעט תמיד טעות: הפרופרטיז ברירת המחדל של אנשי קשר ב-HubSpot כבר מכסים את רוב מה שאתם צריכים, ושימוש נכון בהם - עוד לפני שממציאים שדות חדשים - שומר על דאטה נקייה, על reporting עקבי ועל אוטומציה אמינה. חלק ניכר מברירות המחדל האלה נקבעות אוטומטית על ידי HubSpot ומפעילות יכולות שאחרת הייתם בונים ביד. אז ריכזנו לכם את המבט המקצועי על אלה שבאמת חשובים, ואיך מוציאים מהם ערך.
אלה השדות ש-HubSpot יוצר על כל איש קשר כברירת מחדל - כמו email, שם, lifecycle stage, lead status, contact owner ו-create date - וחלק גדול מהם HubSpot ממלא בשבילכם. חלקם אתם מקלידים (שם פרטי, טלפון). רבים HubSpot קובע אוטומטית: תאריך היצירה, מקור התנועה המקורי והאחרון שהביא את איש הקשר, תאריך הפעילות האחרונה ומספר הפעמים שצפה בדף. הפרופרטיז האלה מזינים יכולות ליבה של HubSpot, כך שהם לא רק אחסון - הם תשתית. לפני שאתם בונים שדה custom, שווה לבדוק אם ברירת מחדל כבר תופסת את מה שאתם צריכים. צוותים שמדלגים על זה מוצאים את עצמם עם גרסאות כפולות, שונות במקצת, של שדות ש-HubSpot כבר תחזק בחינם.
Lifecycle stage, lead status, contact owner והפרופרטיז של מקור התנועה עושים את העבודה הכבדה ב-reporting של מכירות ושיווק. כמה ששווה להכיר לעומק:
בשימוש עקבי, מעט השדות האלה עונים על רוב השאלות שצוות revenue שואל את ה-CRM שלו.
תגדירו בדיוק מה כל ערך אומר, תחליטו אם הוא נקבע על ידי אוטומציה או ביד, ולעולם אל תתנו לו לזוז אחורה בטעות. הבלגן הכי נפוץ הוא ה-lifecycle stage: אנשים משתמשים בערכים בצורה רופפת, אוטומציה דוחפת איש קשר קדימה, ואז import מאוחר או workflow שקט גורר אותו בחזרה. דוגמה מהשטח: לצוות אחת האוטומציה השיווקית קבעה אנשי קשר ל-Lead, אבל sync לילי ממערכת אחרת איפס חלק מהם ל-Subscriber - כך שאותם אנשים קיפצו בין ה-stages וכל דוח משפך יצא שגוי. הפתרון היה כלל יחיד לגבי מי מורשה לקבוע lifecycle stage, ושמירה מפני תנועה אחורה. ל-lead status יש בדיוק את אותו סיכון: אם connected ו-in progress לא מוגדרים ברור, כל איש מכירות משתמש בהם אחרת והשדה מפסיק לומר משהו. תסכימו על ההגדרות, ואז תאכפו אותן.
רק כשאף ברירת מחדל לא תופסת את הדאטה, ואתם באמת תסננו, תדווחו או תפעילו אוטומציה עליה - אחרת תגיעו קודם לברירת המחדל. פרופרטיז custom מתאימים לדאטה שבאמת ייחודית לחברה: קו מוצר, רמת לקוח, שדה שקשור לתהליך הייחודי שלכם. הם הצעד הלא נכון כשברירת מחדל כבר עושה את העבודה, או כשאתם מוסיפים שדה שאף אחד לא ידווח עליו. זה הסדר שאנחנו מקפידים עליו עם לקוחות: להכיר לעומק את ברירות המחדל, למלא פערים אמיתיים בשדות custom מוגדרים היטב, ולהתאפק מהדחף להוסיף פרופרטי לכל רעיון חולף. כל שדה custom שלא בשימוש הוא בלאגן שמאט אנשים ומלכלך את ה-reporting. מערכת פרופרטיז רזה ומובנת מנצחת מערכת מנופחת בכל פעם.
הדרך הכי מהירה ל-HubSpot מבולגן היא להתעלם מברירות המחדל ולבנות מערכת מקבילה של שדות custom שעושים את אותה עבודה, רק קצת פחות טוב. הפרופרטיז ברירת המחדל של אנשי קשר ב-HubSpot מתוכננים היטב ומשולבים עמוק - lifecycle stage, original source, owner וחותמות הפעילות מפעילים בשקט חלק עצום מה-reporting שצוותים רוצים. המיומנות היא לא להוסיף שדות; היא להבין את אלה שכבר יש לכם, להסכים על מה כל ערך אומר, ולשלוט במה שמורשה לשנות אותם. תסדרו נכון את ברירות המחדל ורוב ה-reporting של ה-CRM יעבוד בלי פרופרטי custom אחד. תפספסו אותן ושום כמות של שדות חדשים לא תתקן את זה. תתחילו עם מה ש-HubSpot נתן לכם, ותוסיפו רק את מה שתשתמשו בו באמת.
לא בטוחים שהפרופרטיז המרכזיים שלכם מסודרים נכון? תקבעו אודיט פורטל של 30 דקות - נעבור על איך שדות ה-lifecycle, ה-source וה-owner שלכם בשימוש ומה כדאי להדק קודם. לתמונה הרחבה יותר, תראו איך אנחנו ניגשים להטמעה ואופטימיזציה של HubSpot.
אפשר לערוך או למחוק את הפרופרטיז ברירת המחדל של HubSpot?
אפשר לערוך חלק מההיבטים של ברירות מחדל רבות, כמו label או תיאור, ואפשר להסתיר כאלה שאתם לא משתמשים בהם. אבל הרבה ברירות מחדל אי אפשר למחוק כי יכולות של HubSpot תלויות בהן. להסתיר ברירות מחדל שלא בשימוש בדרך כלל בטוח יותר מלנסות להסיר אותן.
מה ההבדל בין lifecycle stage ל-lead status?
Lifecycle stage מסמן איפה איש קשר יושב במשפך הכולל שלכם (subscriber, lead, customer). Lead status הוא תת-הסטטוס המכירתי העדין יותר בתוך אותו מסע (new, attempting, connected). האחד מתאר את ה-stage בתמונה הגדולה; השני אומר לאנשי המכירות על מי לעבוד הבא.
מה זה Original source ואפשר לשנות אותו?
Original source הוא הערוץ שהביא את איש הקשר אליכם לראשונה, ו-HubSpot קובע אותו אוטומטית כשהוא נוצר. הוא נועד להישאר קבוע כדי שנקודת המגע הראשונה תישאר מדויקת, ולכן בשימוש רגיל זה לא שדה שעורכים ביד.
כדאי להשתמש בפרופרטיז ברירת מחדל או ליצור custom?
תתחילו עם ברירות המחדל - הן מכסות את רוב הצרכים ומשולבות עמוק ביכולות של HubSpot. תיצרו פרופרטי custom רק כשאף ברירת מחדל לא תופסת את הדאטה, ואתם באמת תסננו, תדווחו או תפעילו אוטומציה עליה. כך מערכת הפרופרטיז נשארת רזה וה-reporting נקי.