HubSpot & Asana לחברות FinTech
מערכת הפעלה אחת שבה מכירות, compliance ושימור לקוחות (CSM) עובדים מאותו record - מהאות הראשון ועד החידוש - עם צוות שנשאר לתפעל אותה.
למה הצמיחה ב-FinTech נתקעת בין מכירות ל-compliance?
כי ב-FinTech ה-deal לא נגמר כשהחוזה נחתם - הוא נגמר כשהלקוח עבר onboarding, אומת והוא compliant. רוב צוותי ה-FinTech מריצים צמיחה ו-compliance כשני עולמות נפרדים: CRM שבו המכירות חיות, ומולו ערימה של גיליונות, תכתובות מייל ושרשראות אישורים שבהן ה-KYC, ה-onboarding והסיכון באמת קורים. המעבר ביניהם הוא בדיוק המקום שבו deals נתקעים ולקוחות נוטשים.
הלחץ ספציפי לתחום שלכם. בהחלטות הרכישה מעורבים יותר בעלי עניין כמעט מכל תחום אחר - champion, אחראי כספים, compliance officer, ולא פעם גם בודק security או משפטי - וכל אחד מהם יכול לעצור את ה-deal. ניתוב הלידים חייב לכבד גבולות רגולטוריים. הדאטה מאחורי כל record צריכה להיות מדויקת מספיק כדי לספק auditor, לא רק נציג מכירות. אז הבעיה האמיתית היא לא כלי חסר - היא שלצמיחה, ל-compliance ול-שימור לקוחות יש לכל אחד גרסה משלו לאמת. וזה מה שהניתוק עולה:
- deals תקועים ב-onboarding - closed-won ב-CRM, אבל הלקוח עדיין לא חי כי ה-KYC ואיסוף המסמכים עוד רודפים אחרי שרשראות מייל.
- חשיפת compliance בלי audit trail - כשהשלבים יושבים בתיבות מייל ובגיליונות, אין record נקי של מי אישר מה, ומתי, ל-regulator שיבדוק.
- forecast שההנהלה לא יכולה להגן עליו - כי closed ו-live אומרים דברים שונים, וכספים לא יודעים להגיד לבורד איזו הכנסה באמת מוכרת.
- deals רב-משתתפים איטיים ודולפים - כל בודק שמתווסף ל-deal הוא עוד מקום שבו הוא יכול להיתקע בשקט, בלי שאף אחד אחראי על הצעד הבא.
- churn שנראה כמו בעיית מוצר - אבל הוא באמת 30 הימים הראשונים, שבהם onboarding איטי או מבולגן קבע את הטון.
רכישת לקוחות
רכישה שמכבדת איך קונים קונים פיננסיים - מהמגע הראשון ועד deal סגור - בתוך HubSpot והערוצים המחוברים, עם attribution סגור חזרה אל משפך המכירות.
- עמודי נחיתה שבנויים להמרהתבניות מותאמות להרשמה למוצרים פיננסיים ולבקשות demo.
- קמפיינים אורגניים וממומניםערוצים מחוברים עם נקודת מגע סגורה עד משפך המכירות.
- Lead scoring למשתמשים product-qualifiedמודלים לפי התנהגות ו-firmographics שמזהים מי בשל לקנות.
- ABM ללקוחות פיננסיים enterpriseרשימות לקוחות-יעד, אותות intent ומהלכים מתואמים.
- רצפי אימייל ו-nurture לאורך כל מחזור החייםבנויים למחזורי מכירה ארוכים ורגישים מבחינת compliance.
ניהול הכנסות ומכירות
בניית משפך מכירות, תחזיות והצעות מחיר שבנויים ל-deals רגולטוריים - מהשיחה הראשונה ועד חוזה חתום.
- בניית משפך מכירות למוצרים פיננסייםstages, הסתברויות ו-gating שמותאמים למכירה תחת רגולציה.
- Quote-to-close עם PandaDocיוצרים, שולחים ועוקבים אחרי הצעות מחיר בלי לצאת מ-HubSpot.
- דשבורדים לתחזית ולהכנסותמשפך מכירות שמנהל המכירות ו-CFO קוראים באותה צורה.
- מעבר ואיחוד של CRMמיגרציה ממערכות CRM ישנות בלי לאבד דאטה, עם audit trail מלא.
- אוטומציה ורצפי מכירהפרוספקטים נרשמים אוטומטית לפי התנהגות, לא לפי ניחוש.
Onboarding ו-compliance
KYC, onboarding ו-handoffs רגולטוריים מסודרים ב-Asana ומחוברים ל-HubSpot, כך ששום דבר לא נופל בתפר שבין deal חתום ללקוח חי ומאומת.
- תבניות Asana ל-onboarding לקוחותפרויקטים מסודרים שנפתחים אוטומטית ברגע ש-deal נסגר.
- workflow ל-KYC ולאיסוף מסמכיםעוקבים אחרי המשימות הרגולטוריות ישר ליד ה-record ב-CRM.
- שרשראות אישור ו-audit trailsכל צעד מתועד - בשביל ה-regulator ובשביל הביקורת הפנימית.
- handoff אוטומטי ממכירות לתפעולשינוי deal stage ב-HubSpot פותח לבד את הפרויקט ב-Asana.
- סימון סיכון וחריגותמאתרים onboarding תקוע לפני שהוא הופך ל-churn.
דיווח ונראות
תמונה אחת של הכנסות, שימור ועמידה ב-compliance על פני HubSpot ו-Asana - הדיווח שההנהלה באמת סומכת עליו.
- דשבורדים ניהוליים להכנסות ולשימורבלחיצה אחת רואים משפך מכירות, ARR ו-churn.
- דיווח complianceמעקב אחרי השלמת KYC, חריגות וזמן עד onboarding.
- אינטגרציות API מותאמותמחברים את HubSpot ו-Asana למערכות core banking, payments ו-BI.
- אוטומציה של תהליכים בין צוותיםמבטלים העברות ידניות בין מכירות, תפעול ו-compliance.
- דיווח cohort ו-unit-economicsקושרים את הוצאות השיווק ל-ARR משומר, לפי cohort.
אינטגרציות עבור פעילות FinTech
הליבה רצה על HubSpot (CRM, דיווח, אוטומציה) ו-Asana (onboarding, compliance, אישורים). איפה שדאטת הכנסות או לקוחות יושבת ב-core banking, payments או מערכות חיוב - אנחנו מחברים אותן, כך שה-forecast משקף לקוחות חיים ו-compliant, לא רק חוזים חתומים.
מבין חברות FinTech שעבדנו איתן
סיפורי לקוח
Datarails, Viewz, BUYME ועוד
צמיחה ותפעול שרצים על מערכות HubSpot ו-Asana שאנחנו מטמיעים לחברות פיננסים ו-FinTech.
לסיפור המלא ← compliancerecord אחד למכירות ו-onboarding
תבניות onboarding ב-Asana שמופעלות מ-deal stages ב-HubSpot, עם KYC ואיסוף מסמכים על tasks מנוטרים ומתועדים.
לסיפור המלא ← אינטגרציותHubSpot + core banking, תצוגה אחת
דאטת לקוחות והכנסות חיה בתוך ה-CRM, כך שההנהלה רואה לקוחות חיים ו-compliant - לא רק חוזים חתומים.
לסיפור המלא ←FinTech - עדכונים אחרונים
Lifecycle stages ל-FinTech מבוסס-מוצר
איך ממפים אקטיבציה, מימון ושימור ל-lifecycle stages שמזיזים את העסק.
להמשך קריאה ←workflow compliance ב-Asana
תבניות וטריגרים ששומרים על ה-KYC בתנועה - בלי שמכירות ירדפו אחרי תפעול.
להמשך קריאה ←תחזית מול הכנסות תחת רגולציה
מה לשקלל, מה להפחית, ועל אילו דשבורדים ההנהלה באמת סומכת.
להמשך קריאה ←FinTech על HubSpot & Asana - שאלות נפוצות
אתם יכולים לשמור על תהליך המכירה שלנו compliant בתוך HubSpot?
כן. אנחנו מארכטים stages, gating ושלבי אישור סביב התהליך הרגולטורי שלכם, ומתעדים כל אישור כך שיש audit trail שצוות ה-compliance ו-regulator יכולים לבדוק.
איך אתם מטפלים ב-KYC וב-onboarding בלי להאט את המכירות?
מעבירים את ה-KYC ואיסוף המסמכים ל-workflows ב-Asana שמופעלים אוטומטית מ-deal stage ב-HubSpot. המכירות סוגרות ב-CRM; ops ו-compliance מרימים את אותו record ב-Asana - בלי רדיפות, בלי הקלדה מחדש.
אנחנו מוכרים ל-deals עם חמישה בעלי עניין ומעלה. המערכת מסתדרת עם זה?
בדיוק בשביל זה אנחנו בונים. deals רב-משתתפים מקבלים אחראים וצעדים הבאים מפורשים בכל stage, כך ש-deal לא יכול להיתקע בשקט כשמתווסף compliance officer או בודק security.
אתם יכולים לחבר את HubSpot ל-core banking או ל-payments שלנו?
כן - אינטגרציות API ל-core banking, payments ו-BI הן חלק מהעבודה, כך שההנהלה רואה דאטת לקוחות והכנסות חיה בתוך ה-CRM.
מי מתפעל את זה אחרי ההשקה?
או אנחנו ב-retainer, או האחראי/ת אצלכם - אנחנו מכשירים ומשאירים קצב מתועד, כך שהמערכת נשארת מדויקת בלי להיות תלויה בזיכרון של אדם אחד.
תראו לנו לאן deal הולך אחרי שהוא נחתם. ב-30 דקות נמצא איפה הוא נתקע בין מכירות ל-compliance - ואיך סוגרים את הפער.
ב-FinTech, ה-CRM הוא החלק הקל. החלק הקשה הוא התפר בין deal חתום ללקוח מאומת, compliant וחי - ה-handoffs, האישורים, ה-audit trail. את התפר הזה אנחנו בונים - ונשארים לתפעל.
קביעת אבחון פורטל ל-30 דקות